今週エヌビディア決算、Blackwell遅延でも好決算の公算も
NVIDIA、先日Blackwellの遅延に関する報道がありましたが、Hopperの予約が増加することで「遅延を相殺する」と見られているそう。
飛ぶように売れててスゴ過ぎます。今週に決算が控えているようですが、ガイダンスも強い内容が出てくるかも。日本株の市況も良くなるかなあ？
下振れリスクが心配なら…
フィラデルフィア半導体株指数（SOX）はギリギリ75日線の下でまだ下落トレンド。今週はエヌビディアの決算なのでボラが大きくなりそうです。
当面は決算も好調だろうし大丈夫と思うのですが、念のため下方リスクに備えたいなら、引き続きゴールドETF（1540）などが良い避難先な気がします
ゴールドETF（1540）はふたたび下落。75日線割れが続いています。これから日銀がガンガン利上げして引き締めに行くなら話は別ですが、緩和的な姿勢が続くようなら良い買い場が続いているように見えます。９月はアメリカ株が下がりやすい時期ですし、心配なら純金ポジ増やして守りを固めるのもアリかも
SNSでのつぶやき
バッテリー用金属が足りないぞ！
脱炭素移行の需要が伸びたことで、バッテリー向けの金属が供給不足になる見通しだそうです。
バッテリー向けの金属と言えばニッケルや銅ですが、これらを産出している日本企業として住友金属鉱山（5713）が気になるところ。足元では停滞気味ですが、市況が良くなれば…？👀
変圧設備が売れているぞ！
CBREの報告書によると、北米のデータセンターで電力消費量が増え、変圧設備が足りないそう。アメリカ合衆国のエンジンメーカーであるカミンズの報告書でも、データセンター向けの発電機セットの売れ行きが好調とのこと。三菱電機（6503）や日立製作所（6501）が気になる
航空機が足りないらしいぞ！
航空機エンジンが足りず、商用ジェットエンジンの所有・維持管理を行う会社が絶好調だ、という記事。ボーイングの品質管理が問題になってますが、その影響もあり新型航空機の生産が停滞し、古い航空機やエンジンの需要が高まっているそう。リース会社とか儲かりそう🤔
航空機リースで思い浮かんだのはJIA（7172）ですね。2024年12月期の2Qは好調でしたが、背景には航空機不足があるのかもしれません。飛行機が足りないせいでパイロットの採用を一時停止する航空会社も出ているそう。エアバスやボーイングの納入遅延の影響は大きいみたい
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7172/tdnet/2480036/00.pdf
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