HBMは2027年分も完売
いよいよ2027年分のDRAMとHBMが完売だそうです。
ハイパスケーラーはCAPEXがまだまだ続きますし、ソブリンAIも出てきますし、FableやGPT5.6solのような最新モデルは今後も出てくるでしょう。
来年は今年よりもメモリ半導体が足りない見通しですから、SKハイニックスやサムスン電子、マイクロンの決算がどうなるのか楽しみです。
去年は「2027年には余る」と言われていましたが、完売ですね。いまは「2028年には余る」と言われていますが、どう転ぶでしょうか。
AI開発競争は「製造業の戦い」ですから、サプライチェーンを担っている強い製造業に投資するのが良いですよね。
そのうちオープンAIやアンソロピックが上場するでしょうが、彼らもまたメモリを買うでしょうから、結局はそっちにお金が流れてくることになります。
これからの決算が楽しみですね〜。
好調だった決算
KHネオケムの決算が好調でしたね。
ヤマハ発動機もいい感じ。
あとはAI関連はいつも通りいい感じですね。中長期的に伸びるセクターだと思うので、安いと思ったところで買って放っておけば良い気がしています。
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