ちょっと心配な材料
DeepseekがKVキャッシュサイズを大幅に圧縮したそうな。
これが本当で、かつ応用可能なら、NANDの需要が落ち込まなないかなーとちと心配です：
最新ポートフォリオ
9/10時点、我が家のポートフォリオはこんな感じです。
ちょっとだけ持ち株を調整しています。
そこそこ利益が出てきたAI関連銘柄を一部売り、代わりに、割安・財務健全な優待株を買い増ししています。
メモリの需要については要経過観察ですね。
chatGPT 6（Astra）の需要もすごいそうですし、かつTSMCの月次も絶好調で当面は大丈夫だと思います。
そうは言っても供給過剰だけは危ないので見張っておきます。
【運用成績】
前週比：+979万円
※一部、反映遅れあり
2026年：+5270万円（途中）
2025年：+5217万円
2024年：-553万円
2023年：＋2334万円
2022年：＋1217万円
2021年：＋340万円
2020年：＋36万円
2019年：＋433万円
2018年：＋68万円
追伸
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