韓国の半導体輸出は絶好調
韓国の半導体輸出（8月）は絶好調でした：
DRAMもNANDも強いですね。
キオクシアにとっては強い追い風だと思います。冴えない地合いが続いていますが、そのうち復活すると思うので期待しています。
注目している分野
これだけAI投資が旺盛ですので、関連している銘柄に注目しています。
ど真ん中を狙うならキオクシア、サンディスク、サムスン、SKハイニックス、マイクロンあたり。
他には周辺の素材メーカーに注目しています。他社には作れないニッチな素材だけれど、これがないと半導体を作れないよねーみたいな。
AI投資はとても旺盛で、価格弾力性も低そうなので、「目立たないニッチ」が「チョークポイントを抑える要衝企業」へと化けることが多い気がしています。
素材以外に注目しているのは半導体のテストですね。テスト装置然り、ソケット然り、これから需要は伸びると思うし、まだ過小評価されている銘柄もあり、とても期待しています。
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