中原 良太

9/10、もうすぐiPhone16がお披露目されそうです。エッジAI（Apple Intelligence）もあり関連株も盛り上がりそう。改めて関連株をチェック🐂

NVIDIA、先日Blackwellの遅延に関する報道がありましたが、Hopperの予約が増加することで「遅延を相殺する」と見られているそう。飛ぶように売れててスゴ過ぎます。今週に決算が控えているようですが、ガイダンスも強い内容が出てくるかも。日本株の市況も良くなるかなあ？

ハリス氏の富裕層への含み益課税の話。きのう紹介したMarket Watchがどっち寄りのメディアなのか分からず「悪質な切り取りなんじゃないか」と心配だったので、いちおう大元の出所を調べてみました。

いま一番のリスクイベントは「もしハリ」だと思うんですよね。富裕層への増税。含み益に25%の課税。投資の神様バフェットはこの動きに先行してアップル株を半分売ったのだと思う。ハリス氏が当選したらバフェットのように節税目的の「先行売り」が殺到して市場が混乱するリスクが高い気がする。

日銀が金融引き締めを始めたことで、大型株優位に拍車がかかりそうです。金融緩和は中小企業への恩恵が大きいため、金融引き締めが始まると途端に事業環境が悪化する恐れがあります。小型株ばかり投資してる人は要経過観察。大型株ブームに拍車がかかりそうですね。

YouTubeのトップページを開くと、やたらと「AIバブル崩壊！」とか「世界恐慌が来るぞ！」という動画がオススメに出てきます。どうやらこれは僕だけじゃないようで、妻や知り合いの投資家も同じことが起きているみたいです。

アメリカがそろそろ利下げするかも。ということは、米国ではドルがまたじゃぶじゃぶ印刷されて貨幣の価値が薄れて物価が上がる。だったらゴールドを買ってインフレに備えよう！

日経平均株価が暴落前まで「元通り」になったことで、「二番底が来るんじゃないか？」と心配な方も多いと思います。仮に二番底が来ないにしても、「もう懲り懲りだ！」という方もいると思います

不動産株はこれからも伸びると思うのですが、生成AI関連株のほうが「アップサイド」が大きい気がしたので乗り換えました。もうすぐGPT-5が出るかも？というゴシップもあり、ギャンブルしたくなったのは内緒です😂

「日銀が国債を買わない」→「買い手が足りない」→「利上げせざるを得なくなる」みたいなのを想像したのですが、「日銀が利上げしたことで、むしろ10年金利は下がったから、買い手はいるぞ」というツッコミを頂きました。

宮崎で起きた地震がきっかけで、南海トラフ地震への警戒を高めている投資家が多いようです。株探を見ると、防災関連株が人気テーマのトップになっていました。

TSMCの７月の業績が凄くて、Xが盛り上がっていました。TSMCの業績が良いので、抱き合わせで使われそうな電子部品を作ってる会社の業績もめっちゃ良いんじゃないかなーと連想しています。