中原 良太

Claude Fable 5がいよいよオーバスペックになっている感があって、ライトユーザーからすれば「別にそんなに高性能じゃなくて良いよね？」というレベルになってきました。

日経平均株価は、しばしお休みですね。４〜５月のAI相場が凄まじかったので、仕方ないでしょう。

スペースXの上場しかり、オープンAI、アンソロピック、ハイパースケーラーの増資など、株式市場から資金が流出する材料は目白押しな気がします。

余裕がなくなってくると、バカみたいな取引ミスが増えて、普通に年収クラスのお金が吹き飛んでしまうんですよ。だから、いつだって平常心を保てるように、自分で自分の心にゆとりを作るのが大事だと思っています。

日経先物が酷く崩れています。月曜日が嫌です笑

４月以降、嘘みたいなスピードで株が上がっていましたし、下がる時も一気にきますね。下がるのは良いけどもうちょいゆっくり下がってほしい…😭

足元ではメモリバブルが続いていて、筆者も満喫しているところですが、「流石に倍増はやりすぎなんじゃないか？」という声もあり、戸惑っています。

日経平均株価をアウトパフォームするには、少なくともAI関連銘柄のエクスポージャーを半分くらいは持っておかないと厳しい気がしています。

４月にDRAM ETF、PERがどれくらいなんかなーと気になったので調べたので、気になる方は、どうぞ：

ゴールデンウィーク明けに「いま考えているトレード」という記事をアップしました。

特に盛況なのがAI開発競争を加速させる企業で、かつインフレ恩恵を受けている企業ですね。AIの学習や推論でボトルネックになっているところはASPが急上昇しており凄いことになっています。

AI開発でいよいよMLCCが足りなくなってきているようで、大幅に値上げするんじゃないか？ DRAMみたいなことになるんじゃないか？ と賑わっています。