メモリ需要の爆発
2/11は、ひたすらClaude CodeでSk Hynixのバリュエーションを見直していました。
大手証券もEPSを20万ウォンくらいに見直していて、こんだけ株価が上がっても（現在90万ウォン弱）PERが４〜５倍なんですよね。
「うそ〜ん？」って思っちゃうような数値ですが、足元の貿易統計でも、実際にメモリの輸出量がめちゃくちゃ伸びていますね。
こういう情報を並べてみると、あながちPER４〜５倍というのも「間違っていないんじゃないかなあ〜」という気がしています。
思い返せば、2025年の年初もSK Hynixの予想PERがこれくらいだったんですよね。それから株価は３倍になったんですが、いまだにPERが変わらないというのが化け物じみています。
日本株だとキオクシアの株価が年初から２倍になっています。SK Hynixも同じくらい上がっても良さそうな気がしているのですが、コリアンディスカウントが根深いですね💦
Claude Codeが賢すぎて・・・
こないだ、Claudeが新しいバージョンのOpus 4.6を公開しました。
最初はなかなか扱うのに苦労していたんですが、１週間ほどいじってみて、やっとまともに動くようになってきました。
いやあ、どんどんClaudeは賢くなりますね。エージェントAIであるClaude Codeもどんどん進化してきていて、自分の仕事がほとんどなくなりそうですw
なんなら、「仕事を丸投げした方が成果物の質が良いんじゃないか？」って思うこともあって、そうなると、自分はAIのために情報を拾ってきたり投げたりするために「体を提供する」のが付加価値になっているのかもしれませんw
気になっている会社
コメントで「さいきん、銘柄を取り上げてないね〜」といただいたので、１つ銘柄をピックアップします。
いま気になっている（けど買ってない）会社の１つが「日本精鉱（5729）」です。
アンチモンというレアメタルの化合物を製造している会社なんですが、中国のレアアース規制が理由かなんなのか、めちゃくちゃ業績が良いんですよね。
僕も去年から追いかけている会社なんですが、「足元の業績は一過性なんじゃないかなあ」と思ってずっとスルーしていました。
しかし、「もしも一過性じゃなかったら？」と思うと相当面白そうな会社なので、ちょっとくらいは株を買ってみても良いんじゃないかと思うようになりました。
まだ全然調べられていないのですが、「もしかすると面白いかもな」と感じています。Claudeと深掘りしてみようかな〜。
追伸
メルマガ登録よろしくね。 これからも有益な情報をお届けします。
コメント