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日経平均チャート見通しと予想：暴落前夜（1/20版）

どうも、中原良太です。

25歳のとき、Yahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞しました。

本記事では1/20以降の日本株の見通しと予想を僕なりにまとめます。今日お伝えする大事なポイントは以下の２つ：
↓

アメリカで金利が上がった影響で、1/18の夜に米国株が下がりました。日本株も連れ安して、けっこうひどく下がっています。

米国株はしぶといのでたぶん反発すると思います。ですが、裏を返すと「しぶとい米国株さえ下がったらマジでヤバい」とも言えます。

日本株は米フィラデルフィア半導体株指数（SOX）が崩れると急激に冷え込む傾向があります。

まだSOXは首の皮一枚でつながっていますが、この首の皮一枚がちぎれたらマズそう。

株を買うのは控え、むしろ空売りしたほうが儲けやすい地合いがくるかもしれません。

特に19日暴落したSONY（6758）は、SOXが崩れると際限なく下がる恐れがあります。SONYにかぎらず、電気機器セクターはだいたいそうです。

…ということで、本記事では足元の状況を踏まえつつ、これからの日本株の見通しと、SONY（6758）の値動きについて経験則をまとめます。

日経平均チャート見通しと予想①
主要指数は軒並み安、一段安に警戒

日経平均チャート見通しと予想、大事なポイント１つ目は「しばらく株は下がりそうだから買わないほうが良いかもだぞ！」という点です：
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米フィラデルフィア半導体株指数が、あと一歩で75日線割れ。ここを割れると日本株が全面安になりやすいので警戒です。

半導体株指数は75日線を割れても７〜８割がた反発してダマシに終わりますが、残りの２割はえぐい下がり方をします。コツコツどかんになりやすいので注意。

また、アメリカの金利が上がっているので、しばらくナスダックが弱そう。ナスダックが弱いと日本の新興株も弱くなりがちなので、続落に警戒です。

地合いが悪いので「基本は株を買わずに待機する」のが良いと思います。強いて買うなら資源株ですが、いまの地合いだと大した上げは期待でき無さそう。リスクを取る割に旨みも薄い気がします。

トレンド通りにトレードするなら、空売りもありかもしれません。日経平均やTOPIX、あるいはSONY（6758）のような、SOXに連れ安しやすい銘柄を売るという作戦もアリかもしれません。

日経平均チャート見通しと予想②
暴落前夜？空売りも検討

日経平均チャート見通しと予想、大事なポイント２つ目は「これからは空売りも視野に入れると良いかも！」という点です：
↓

きのう取り上げた日本製鉄（5401）が売られました。動画では「３回に２回は反発したけど、残りの１回はひどい」と話しましたが、今回はその１回かもしれません。

日本製鉄系の株はたくさんありますから、関連会社も売られそうですね。

明日相場が戻るようなら買って良いでしょうが、際限なく売られるようなら逃げたほうが良いかも。

日本は「ものづくり」の国ですから、ものづくりが冷え込むととにかく弱い。日本製鉄とか半導体株指数とかが下がると、際限なく下がる恐れがあるので気をつけたいところ。

それこそ、1/19にはSONY（6758）が12%安になって崩れました。SONYはいちど崩れるとズルズル下げやすいので、まだまだ続落しそうです。

経験的には、SONYも「３回に２回は反発するけど、残りの１回は下がり方がエグい」ので要注意です。

場合によっては空売りを検討しても良いと思います。僕も、青天井のリスクが無いETFくらいなら空売りするかもしれません。

まとめ

本記事をまとめると以下のとおり：

日経平均チャート見通しと予想【1/20版】
主要指数は軒並み安、一段安に警戒
●日経平均↓（＜75MA）
●TOPIX↓（＜75MA）
●JASDAQ↓（＜5MA）
●マザーズ↓（＜5MA）
暴落前夜？日経平均やTOPIXの空売りも検討
◯日経平均株価・TOPIX
◯SONY（6758）
→SOXが75日平均を割れたら売り信号

ちなみに僕は純金ガチホで待機中。今夜も米国株が下がって、かつ日本株の寄りも弱かったら泥沼相場が始まる気がしています。

泥沼みたいな下落相場って、「米国株が下がる」→「日本株が高寄りできない」→「そのままガンガン売られる」という感じに始まるんですよね…。

– 中原良太

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Posted by 中原 良太