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NISAおすすめ銘柄！これから上がる株？

どうも、中原良太です。

25歳のとき、Yahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞しました。

先日、こんなツイートをしました：
↓

“【NISAおすすめ銘柄！これから上がる株？】
「バリューコマース（2491）」がNISAで買うと良さげに思えます。予想PSR約4倍、予想PER約25倍とまだ高いですが、押し目狙いならアリかと。僕は小型株専門なので持ってないし買わないですが、「NISAで大型株を買え」と言われたらセリア（2782）か同社かなぁ。"

本記事では上のツイートを深掘りして、「NISAおすすめ銘柄！これから上がる株？」というテーマでまとめます。

NISAおすすめ銘柄！
これから上がる株？

先のツイートのとおり、「バリューコマース（2491）」に注目しています。注目理由は以下のとおりです：
↓

“注目理由は「EC支援がこれからも伸びそう」だから。成長性だけで見れば、店舗支援よりEC支援ですよね。ちなみに、同社はもともとネット広告がメインでしたが、こちらは停滞気味。ネット広告専業の業者は失速してます。主戦場はEC支援になる気がします。"

ちなみに、同社株を押し目買いするなら割安ラインはPBR５倍、もしくはPER20倍くらいでしょうね。

まだ高いので「いますぐ買い！」という感じには思えません。

また、仮にPBR５倍、PER20倍にヒットしたとしても、ヒットした理由がひどければそれもスルーです。（たとえば、大幅な減収とか、特別利益の計上とか）

いちおう同社のビジネスは「アフィリエイト」や「EC支援」といった、DX絡みなので、国策銘柄と言えばそう捉えることもできますかね。

とにかく業績の成長がスゴいので、できればこの恩恵にあやかりたい。

ただ、後ほども触れますが、同社がこれからも成長「し続けるかどうか？」の見極めがとてもむずかしい。

ここは各自で判断すべき項目だと思いました。

まとめ

本記事をまとめると以下のとおり：

NISAおすすめ銘柄！これから上がる株？
バリューコマース（2491）が上がりそう
主な理由：EC支援ビジネスが伸びているから

さいごに大事な補足が１つ。

同社を買う際の一番の課題は「同社の競争優位」を見極める点だと思います。

NISAでおすすめ銘柄なのは違いありませんが、これから上がる株か見極めるのは投資する本人であるべきです。

会社の強みを知るのはめちゃくちゃ大事で、それが分からないと「逃げ場」も分かりません。数字に振り回されまくることになります。

それこそ、先日ご紹介した「セリア（2782）」なんかは「100円ショップ」というユニークなポジションがありましたが、バリューコマース（2491）の場合はなんでしょうね。

同社の業績はここ10年で絶好調ですが、イマイチ僕には「なんで成功しているのか」がまだ分かっていません。

要因の１つは「成長産業だったから」という環境でしょう。同社のEC支援は好調ですので。

ただ、EC支援会社は他にもいっぱいあります。

だから、同社株を買う場合には、「業績が悪くならない理由」をあれこれ掘り下げてから検討したほうが良さそうですなぁ。

理想を言えば、少し前のコシダカHD（2157）みたく「カラオケ事業」からカーブス（7085）の「フィットネス事業」を切り離す的な（＝これをスピンオフと言います）対応をとって欲しい。

そしたら、伸び悩むネット広告へ投資せずに、伸びているEC支援事業にだけ集中投資できますので…。

そのうえで同社の優位性が理解できれば、NISAで１銘柄オールインできそうですね😂

– 中原良太

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Posted by 中原 良太