足元ではメモリバブルが続いていて、筆者も満喫しているところですが、「流石に倍増はやりすぎなんじゃないか？」という声もあり、戸惑っています。

日経平均株価をアウトパフォームするには、少なくともAI関連銘柄のエクスポージャーを半分くらいは持っておかないと厳しい気がしています。

４月にDRAM ETF、PERがどれくらいなんかなーと気になったので調べたので、気になる方は、どうぞ：

ゴールデンウィーク明けに「いま考えているトレード」という記事をアップしました。

特に盛況なのがAI開発競争を加速させる企業で、かつインフレ恩恵を受けている企業ですね。AIの学習や推論でボトルネックになっているところはASPが急上昇しており凄いことになっています。

AI開発でいよいよMLCCが足りなくなってきているようで、大幅に値上げするんじゃないか？ DRAMみたいなことになるんじゃないか？ と賑わっています。

今日はアメリカとイランで衝突があって株価が冴えませんでしたが、「停戦前は交渉を有利にするために攻撃が激化する」というやつでしょうか。

こんなお便りをいただきました：

いまXでこのテーブル（表）が話題になっています：

「欲しいな〜」と思いつつ、そろばん弾いて「手が届かないな〜」と指を加えて眺めている銘柄をいくつかピックアップしますw

やっと日経平均が復活しました

ついに買ってしまいました。